券商中國
陳銘
2025-05-16 21:23
5月16日早盤，A股城中村改造板塊部分概念股異動上漲。
重要文件發布
中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發的《關于持續推進城市更新行動的意見》（以下簡稱《意見》）提到，到2030年，城市更新行動實施取得重要進展，城市更新體制機制不斷完善，城市開發建設方式轉型初見成效，安全發展基礎更加牢固，服務效能不斷提高，人居環境明顯改善，經濟業態更加豐富，文化遺產有效保護，風貌特色更加彰顯，城市成為人民群眾高品質生活的空間。
在推進城中村改造方面，《意見》提到，做好歷史文化風貌保護前期工作，不搞大拆大建，“一村一策”采取拆除新建、整治提升、拆整結合等方式實施改造，切實消除安全風險隱患，改善居住條件和生活環境。加快實施群眾改造意愿強烈、城市資金能平衡、征收補償方案成熟的城中村改造項目。
5月16日早盤，A股城中村改造板塊部分概念股異動上漲，集泰股份、鄭中設計漲停，五洋自控、華藍集團漲幅居前，分別上漲9.04%、8.03%。
城中村改造位列“三大工程”之一，近年來，我國持續推出政策，加快城中村改造等城市更新類項目。住房和城鄉建設部數據顯示，2024年，全國新開工改造城鎮老舊小區5.8萬個，超過此前計劃的5.4萬個，分地區來看，北京、廣東、上海等11個地區2024年實際開工改造城鎮老舊小區超額完成計劃。
去年10月，住建部在新聞發布會上表示，將通過貨幣化安置等方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造。方正證券研報測算，100萬套城中村與危舊房改造目標約涉及改造規模1.1億㎡，貨幣化安置資金需求約為1.4萬億元，假設其中80%的貨幣化安置款會再次流入商品房市場，共將拉動1.1萬億元商品住宅銷售額。
社保基金重倉這些概念股
據證券時報·數據寶統計，A股中布局城中村改造業務的個股共有116只，涉及房屋建設、裝修裝飾、電梯等通用設備、供水改造等多個方面。業績上來看，近半數概念股今年一季度業績向好，建研設計、城投控股等10股扭虧為盈；友發集團、深物業A等31股歸母凈利潤同比增長；集泰股份、華藍集團等13股減虧。
友發集團一季度凈利潤同比增幅居首，公司實現歸母凈利潤1.33億元，同比增長9680.17%，公司此前在投資者問答平臺上表示，城中村改造工作將有利于明顯提升鋼管的需求總量。公司作為國內最大的焊接鋼管研發、生產、銷售企業，連續18年焊接鋼管產銷量全國第一。
建研設計一季度實現扭虧為盈，歸母凈利潤達到1081.05萬元。公司在投資者問答平臺上表示，公司在城市更新專項設計領域形成了自身特色，具備較好的城中村改造等城市更新類項目設計能力，近年來承接了“華潤置地華中大區武漢長豐村城中村改造K2地塊項目設計咨詢”、“五河縣城南10號地塊棚戶區改造項目規劃設計”等諸多城市更新類項目。
部分房地產、建筑材料行業的概念股估值較低，備受社保基金青睞，數據顯示，17只概念股一季度末獲得社保基金重倉，其中13股社保基金持倉市值在1億元以上，中國建筑、保利發展、廣聯達社保基金持倉市值居前，分別達到10.79億元、8.98億元、6.11億元。
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校對：廖勝超
