證券時報·e公司
2025-05-19 10:35
據目前安排，若無變化本周（5月19日到23日）共有2只新股申購，其中上證主板1只，深證主板1只。
5月23日啟動申購的上證主板新股中策橡膠，是我國銷售規模最大的輪胎制造企業之一，專注于全鋼胎、半鋼胎、斜交胎和車胎的研發、生產和銷售，前兩者是主要收入來源。公司主要生產基地在國內以及泰國，并計劃在印尼及墨西哥投資建設新生產基地。公司位列“2024年度中國輪胎企業排行榜”榜首及《2024全球年度輪胎報告》前十強。
本周2股打新
截至發稿，本周網上發行1只新股披露發行價。深證主板新股古麒絨材發行價為12.08元，發行市盈率14.65倍，行業最近一個月平均動態市盈率18.56倍。
中策橡膠主要從事全鋼胎、半鋼胎、斜交胎和車胎等輪胎產品的研發、生產和銷售。自成立以來，中策橡膠致力于為國內外消費者提供高質量、高性能、綠色節能的多樣化輪胎產品，主要包括全鋼胎、半鋼胎、斜交胎以及車胎等。發行人擁有“朝陽”、“好運”、“威獅”、“全諾”、“雅度”、“金冠”、“WEST LAKE”、“GOODRIDE”、“CHAO YANG”、“TRAZANO”等多個國內外知名品牌。
中策橡膠是全國銷售規模最大的輪胎制造企業之一，并不斷發展壯大成為世界輪胎行業的知名企業。中策橡膠在中國橡膠工業協會發布的“2024 年度中國輪胎企業排行榜”中位列榜首，同時名列美國《輪胎商業》雜志《2024 全球年度輪胎報告》評選的全球輪胎制造企業前十強。
業績方面，2023年至2025年一季度，中策橡膠營業收入分別為352.52億元、392.55億元和106.41億元；同期凈利潤分別為26.38億元、37.87億元和11.52億元。
本次IPO，中策橡膠擬募集資金48.5億元，用于高性能子午線輪胎綠色5G數字工廠項目、年產250萬套全鋼子午線載重輪胎生產線項目、中策橡膠（建德）春秋廠區改擴建及倉儲配套項目等。
5月19日啟動申購的深證主板新股古麒絨材主營業務聚焦于高規格羽絨產品的研發、生產和銷售。公司主要產品為羽絨產品，羽絨羽毛作為保暖填充物，被廣泛應用于羽絨服裝、羽絨寢具、戶外用品等領域。按品種和顏色，又可細分為白鵝絨產品、灰鵝絨產品、白鴨絨產品、灰鴨絨產品。
古麒絨材持續開拓頭部品牌客戶，行業知名度不斷提升。公司定位中高端市場，已經與海瀾之家、森馬服飾及其旗下童裝品牌巴拉巴拉、羅萊生活、際華集團、波司登、太平鳥、鴨鴨股份等客戶建立了合作關系。
業績方面，2023年至2025年一季度，古麒絨材實現營收8.3億元、9.67億元和1.93億元，同期凈利為1.22億元、1.68億元和3810.59萬元。
本次IPO，古麒絨材募資總額6.04億元，用于年產2800噸功能性羽絨綠色制造項目（一期）、技術與研發中心升級、補充流動資金。
上市公司募資監管迎修訂
截至目前本周沒有安排IPO首發上會。
5月15日，證監會發布修訂后的《上市公司募集資金監管規則》（簡稱《監管規則》），在規范性文件內部體系中由監管指引層級提升至基礎規則層級，嚴格募集資金監管，強調募集資金使用應專款專用，用于主營業務，提升募集資金使用效率，進一步推動提高上市公司質量。
總體來看，《監管規則》本次修訂主要在募集資金使用、募集資金安全性、募集資金使用效率、中介機構履職盡責等方面進行了強化。《監管規則》強調募集資金使用應專款專用，專注主業，支持實體經濟發展，用于主營業務，明確超募資金最終用途應為在建項目及新項目、回購注銷，不得用于永久補充流動資金和償還銀行借款。
同時，對募集資金用途改變和使用進度緩慢從嚴監管，《監管規則》明確募集資金用途改變的情形。強調控股股東、實際控制人及其他關聯人不得占用募集資金，上市公司發現相關情形時應主動進行信息披露，防止變相改變募集資金用途。對于募投項目需要延期實施的，要嚴格履行審議程序和披露義務。在強化募集資金安全性方面，《監管規則》要求規范現金管理行為，除繼續保留安全性高、流動性好、能夠保障本金安全、不得質押等要求，還明確了產品期限，規定開展現金管理出現可能損害上市公司和投資者利益情形的，上市公司應當及時披露進展情況和應對措施。
對資金賬戶實施更嚴格監管，并提升保薦機構持續督導能力，強調上市公司應當積極配合保薦機構持續督導工作和會計師事務所審計工作，及時提供或向銀行申請提供相關必要資料，推動專戶管理、三方監管制度落到實處。
打新日歷
5月19日
古麒絨材(001390)主營業務聚焦于高規格羽絨產品的研發、生產和銷售，主要產品為鵝絨和鴨絨，產品主要應用于服裝、寢具等羽絨制品領域。公司長期聚焦主業、提升創新能力，科研和檢測實力得到認可。
5月23日
中策橡膠(603049)主要從事全鋼胎、半鋼胎、斜交胎和車胎等輪胎產品的研發、生產和銷售。公司自成立以來致力于為國內外消費者提供高質量、高性能、綠色節能的多樣化輪胎產品，是國內外銷售規模最大的輪胎制造企業之一。
校對：高源
