證券時報網(wǎng)
嚴翠
2025-05-19 23:32
寧德時代（03750）本次港股IPO獲得投資者追捧，預(yù)計最大募資有望達到410億港元，幫助港交所IPO募資金額重回全球第一。
港股招股已經(jīng)于5月15日中午截止。5月16日晚，寧德時代在港交所公告稱，港股發(fā)售價已于5月15日確定為263港元/股，為定價區(qū)間上限。
以263港元/股計，寧德時代本次H股IPO募資規(guī)模預(yù)計約310億港元，若算上1770萬股的額外授權(quán)發(fā)售以及1770萬股的綠鞋期權(quán)，寧德時代此次的募資額有望擴大至410億港元。這讓寧德時代成為近年來港股市場規(guī)模最大的IPO項目，同時也成為今年全球最大IPO。
5月18日，香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，5月20日，港交所將迎來一家備受矚目的內(nèi)地新能源龍頭企業(yè)（注：寧德時代）新股上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，令香港今年的新股集資額超過600億港元，較上年同期多逾6倍，融資規(guī)模暫居全球首位。
寧德時代港股IPO，是香港自2021年快手科技62億美元IPO以來的最大募資。
寧德時代今日公布中簽情況，公開認購部分融資認購金額為2822.98億港元，認購倍數(shù)為121.39，其中通過富途證券融資認購1253.48億港元。
寧德時代港股發(fā)行定價，僅比A股價格低少許，這顯示投資者對這家公司頗為追捧，不過也意味著打新者獲利空間有限。此次寧德時代港股IPO的發(fā)行價上限263港元，與5月12日寧德時代收盤價257元/股間的折價（-5.25%）并不算多。不過相對國際長線投資者而言，依然是一次配置機會。其基石投資者包括中石化、科威特投資局（KIA）、高瓴資本、橡樹資本、UBS資管等，合計認購金額達203.71億港元，占募資總額的40%以上。
根據(jù)招股書，此次寧德時代募集資金中，90%將投向匈牙利項目的第一期及第二期建設(shè)。
2025年2月11日，寧德時代正式向港交所提交A1申請文件，3月25日獲得中國證監(jiān)會境外發(fā)行備案，5月12日披露招股書并啟動國際配售簿記。
