數據寶
余莉
2025-05-14 12:51
近來新發的FOF（基金中基金）屢現爆款，今年以來新發總規模已超過2024年與2023年全年。業內指出FOF近年出現多資產配置與被動化投資兩大投資趨勢，或將成為連接居民儲蓄與資本市場的重要樞紐。
同花順數據顯示，按基金成立日統計，至5月13日記者發稿時止，今年以來共有20只FOF基金成立，合計發行規模為230.31億元（部分新成立的FOF尚未公布發行規模），遠超2024年全年的113億元，同時也超過2023年全年的229.85億元。其中，混合型FOF有10只，6只為債券型FOF，4只為養老目標FOF。與去年同期相比，今年以來新成立的FOF數量只增加了2只，但規模同比增長了448.62%。此外，有5只FOF已啟動發行；近40家公募上報了56只FOF，其中12只已獲批，33只已受理，11只已報會。
今年以來成立的FOF基金也出現了不少爆款。4月中下旬成立的前海開源康悅穩健養老一年持有混合（FOF）、招商穩健策略優選3個月持有期混合發起式（FOF）發行規模均超過20億元，南方穩見3個月持有混合（FOF）規模超過36億元；此前成立的富國盈和臻選3個月持有期混合（FOF）發行規模達60.01億元，華夏聚益優選3個月持有債券（FOF）、平安盈弘6個月持有債券（FOF）、銀華華豐3個月持有期混合（FOF）等規模超過10億元。
產品表現方面，FOF今年以來整體平均收益率為1.25%，部分產品跑贏基準收益。渤海匯金優選進取6個月持有混合發起（FOF）A、工銀養老2050A、同泰優選配置3個月持有混合（FOF）A等17只FOF今年以來收益率超5%，14只FOF至少跑贏同期基準收益率5個百分點。從成立以來的表現看，中歐預見養老2035三年持有（FOF）A、興全安泰平衡養老三年持有（FOF）A等3只產品成立至今的收益率超50%，南方養老目標日期2035三年持有期混合（FOF）A、嘉實養老2050混合（FOF）A、工銀養老2035A等46只FOF成立以來的收益率超過20%。
公募FOF憑借其專業化的資產配置能力和風險分散特性，已成為投資者優化投資組合的重要工具。泰山基金發展研究院指出，在中國經濟從高速增長轉向高質量發展的背景下，FOF或將成為連接居民儲蓄與資本市場的重要樞紐。
